Service

IFAは“お金のホームドクター”

サービスのご紹介

「人生100年時代」お客さまの「資産寿命」をできるだけ伸ばすために、IFAをご活用ください。
お客さまひとりひとりのライフプランに沿った提案をすることはもちろん、就職や結婚、転勤、出産、マイホーム購入などをきっかけにライフプラン自体が大きく変化していくことは当然のことです。
IFAは“お金のホームドクター”かかりつけ医のような存在です。そういった時にこそIFAに相談してみてはいかがでしょうか。
今後は金融機関を選び売買の相談をする時代から、資産全体の管理と運用をIFAに相談する時代へと変化していくと思われます。

お客さまひとりひとりのライフプランに
あったご提案をいたします

サービスSERVICES

資産運用のご相談

「預貯金」「ご退職金」「相続財産」などまとまったご資金運用のご相談です。経済状況やマーケット環境に配慮しながら、お客さまのニーズやリスク許容度に合わせ、株式・債券・投資信託・保険などあらゆる金融商品の中から最適な商品を選びご提案いたします。運用経験がある方も、これから始めようと考えている方もまずはご相談をしてみてください。

資産形成のご相談

将来に向けた資産形成のご相談です。人生100年時代、少子高齢化が進むなか公的年金だけでは生活水準を維持してセカンドライフを過ごすことは難しい時代です。できるだけ早い時期から資産形成を考えることは大変重要な時代になってきています。iDeCoや積立てNISAなどの制度を活用し税制面でのメリットも受けながら無理なく長期的に資産形成をすることもできます。初めての方でも解りやすく丁寧にご案内します。お気軽にご相談ください。

資産管理のご相談

ライフプランに沿ったお金の預け方のご相談です。預貯金だけでなく、あらゆる金融所品のメリットやデメリットを理解したうえで、最適な資産管理を行いましょう。

相続のご相談

金融商品を活用した生前贈与や相続対策などのご相談です。税務相談や遺言・家族信託など専門的な分野については税理士や弁護士などの専門家をご紹介させていただきます。

まさかに備えたご相談

万一の時の家族への保障はもちろん、ご自身の怪我や病気、将来の医療や介護などあらゆるリスクに備えたご相談です。ご自身で事業をされている方のご退職金の準備や万一の保障なども財務戦略を兼ねてご相談できます。