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プロフィール

私の目標は「健康寿命」と「資産寿命」をできるだけ長く伸ばすために貢献すること

資産運用アドバイザー IFA 村山修

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属外務員

ご挨拶

「人生100年時代」いつまでも元気に楽しく暮らしたいものですね。そのためには、心身の健康が重要なのは言うまでもありません。ただ、残念ながらそれだけでは十分とは言えないのが現実です。お金の健康が伴わなければ、いくら心身が健康であっても生活していくこと自体ができなくなってしまいます。

私は「心身」と「お金」の両方ができるだけ長く健康でいるためのお手伝いをしたいと考え独立いたしました。現在IFAとしての活動と平行してランニングを通して心身の健康を図るランニングアドバイザーとしても活動しております。

私の目標は「健康寿命」と「資産寿命」をできるだけ長く伸ばすために貢献することです。その結果としてお客さまひとりひとりがひとつでも多くの夢や希望を叶え、豊かな人生を歩むことができれば幸いでございます。

略歴

1967年2月28日生まれ。
1989年に青山学院大学国際政治経済学部国際経済学科を卒業し、同年国際証券株式会社(当時)に入社。
吉祥寺支店をスタートに、株式部、長崎支店、日本橋支店、本店営業部にて個人・法人を含めた資産運用業務を中心に勤務。
(途中合併で勤務先名称が2002年に三菱証券、2005年に三菱UFJ証券へと変更)

2006年12月に三菱UFJ証券株式会社(当時)本店営業部から株式会社横浜銀行へ転職。
横浜銀行では4ケ店の支店勤務にて個人の資産運用業務に携わる。

証券会社18年、銀行12年の計約30年の資産運用業務の経験を活かし、
2018年7月にIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として独立。
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属

同時に株式会社スポーツライフパートナー イベント事業部長兼CHOに就任。
パーソナルトレーナーとしての活動を開始。

資格

  • 株式会社AIPコンサルタンツ所属保険募集人
  • 日本証券業協会 一種外務員資格
  • 日本FP協会 ファイナンシャルプランナー
  • スポーツ医学検定2級

指針

全ての基本は「お客さま」です。
「お客さま」はひとりひとり、考え方も違いますし、現在の環境や状況も違うことでしょう。また「こうなりたい」あるいは「こうしたい」といった将来の夢や希望も様々だと思います。そうした「お客さま」ひとりひとりの声に耳を傾け、「お客さま」のライフプランや現在のライフステージに合った資産運用をご提案し、お客さまの夢を叶えることを目標にお金のホームドクターとして資産形成や資産管理のお手伝いをさせていただきます。

具体的には

  • 丁寧に「お客さま」の考え方や将来の希望についてお伺いします。
  • 「お客さま」の投資経験や投資方針、リスク許容度を確認のうえご提案します。
  • 資産運用が初めての方からベテラン投資家の方まであらゆるニーズにお応えします。
  • お金のホームドクターとして「お客さま」に寄り添い、アドバイスをおこないます。

事業所概要Conpany Profile

社名
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
本店
〒220-0005 横浜市西区南幸2-20-5 東伸24ビル3階
電話番号
045-329-7150(平日9:00〜17:00)
金融商品仲介業者の商号
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
登録番号
関東財務局長(金仲)第314号